Um velho comediante em busca da alegria que perdeu é capaz de inventar uma delirante aventura que o leva da fria metrópole de São Paulo a um paradisíaco lugarejo perdido no fim do mundo. Nesta viagem ele reencontra seu velho parceiro e sua ex-mulher que o traíram, apesar de já estarem mortos. Encontra também uma moça que poderia ser sua filha, mas não é. Com Drica Moraes e Regiane Alves.
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